欢迎光临
我们一直在努力

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期)

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期)

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 1

审 批 号:北大培训

时 间:2022年7月至8月

研修形式:在线直播课程

学 制:共3天,计24学时

01

项目背景

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 2

近年来,全球经济增速放缓,面对国际地缘政治进一步复杂化,贸易冲突的加剧,新冠疫情的冲击等不利因素,中国经济一枝独秀,基本面持续向好,财富市场的规模也在持续扩大。高净值客户群体数量及个人可投资资产数额仍在不断增长。

当前,中国市场仍然是一个快速发展的增量财富市场,财富人群的基数在不断扩大:除了高净值客户,中等富裕人群和其财富规模的快速崛起不容忽视,这部分财富市场势必成为财富管理行业的新焦点。

财富管理的本质是资产配置,金融机构的资产配置能力是客户选择金融机构的最核心要素之一。能否构建满足客户个性化需求,动态的、多元化的财富管理解决方案是各金融机构应首要解决的问题,而在新形势下如何准确对标中高净值客群的实际需求,及时了解客户资产配置需求的变化趋势是当务之急。

02

课程收获

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 3

高净值客群的新增长点在何处

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 4

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 5

中等富裕人群的精准画像

年龄及所处行业、资产规模、

财富管理目标、风险偏好等

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 6

近10年来中高净值客户资产配置的

基本逻辑与变化趋势

中高净值客户金融资产配置

中高净值客户非金融资产配置

中高净值客户商业保险配置

中高净值客户商业健康险配置

中高净值客户养老保险配置

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 7

03

目标学员

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 8

本课程面向所有希望进一步拓展中高净值客户群体规模,并致力于为所有中高净值客户提供精准、优质服务的各金融机构(包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司、信托公司、第三方财富管理企业和资产管理企业等):

中高层管理人员

私人银行部门或财富管理部门负责人

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 9

投资顾问/理财顾问/财富管理专员

04

课程设置

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 10

专题一:中国中高净值客户的最新精准画像

(1讲)

了解目前高净值客群的新增长点;

中高净值客户的区域分布特点;

作为未来市场争夺焦点之一的中等富裕人群,其年龄及所处行业、资产规模、财富管理目标、风险偏好、投资方式与产品服务需求等特征。

专题二:中高净值客户资产配置的基本逻辑

与需求变化趋势(5讲)

近年来,随着中国经济由高速发展向高质量发展转型,资管新规的陆续出台,金融科技的高速发展,人口老龄化形势的日趋严峻,中高净值客户的财富管理目标,资产配置需求产生了结构性的变化。课程将深度解析:

中高净值客户的金融资产配置状况与基本特点;

中高净值客户的非金融资产配置状况与变化趋势;

中高净值客户的商业保险配置新趋势(包括商业健康险、养老保险等)。

05

项目优势

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 11

本项目课程主要研究数据来源于两项在国际上最具权威的关于中国家庭的两项追踪调查项目之调查结果和研究结论:

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 12

中国家庭追踪调查,CFPS

(China )

CFPS是一项全国性、综合性的社会跟踪调查项目,2010年,CFPS在全国25个省/市/自治区正式实施基线调查;2012、2014、2016、2018、2020年分别在全国范围内进行追踪调查。CFPS目标样本规模为16000户。CFPS由北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)实施,是北京大学和国家自然基金委资助的重大项目。

中国健康与养老追踪调查,

(China and

Study)

旨在收集中国45岁及以上中老年人家庭和个人的高质量微观数据,用以分析我国人口老龄化问题,推动老龄化问题的跨学科研究。全国基线调查于2011年开展,覆盖150个县级单位金融机构本质,450个村级单位,约1万户家庭中的1.7万人。《》曾撰文报道。

06

部分授课师资

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 13

赵占波

北京大学软件与微电子学院金融管理系教授。北京大数据研究院保险大数据研究中心主任,中国市场学会数字经济与智慧营销研究院执行院长。发表超过50篇论文,出版30余本译著/学术著作,专著包括《智慧营销》、《金融营销学》、《互联网保险》、《移动互联营销》等。

顾佳峰

北京大学中国社会科学调查中心发展部主任金融机构本质,副研究员,北京大学光华管理学院博士,哈佛大学访问学者;讲授《多水平模型》、《社会调查数据空间计量分析》等课程;主持经济合作与发展组织(OECD)、MIT研究基金(中方PI)、国家社会科学基金、中国人寿横向重大课题等项目近10项,精通中高净值客户金融性资产配置。

07

研修事宜

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 14

研修形式:在线直播课程

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 15

研修费用:每人3280元/人,培训费用由北京大学统一收取,并由北京大学财务部开具“中央非税收入统一票据”

培训时间:

2022年7月26日—8月31日(共12节课金融机构本质,每节课课程时长1.5小时,遇法定节假日顺延)

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 16

08

证书颁发

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 17

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 18

学员完成全部课程研修,且考核成绩合格,将取得由北京大学核发的“北京大学—金融机构·中高净值客户资产配置研修班(第1期)”结业证书,证书统一编号,加盖北京大学公章,可在北京大学官网查验。

09

报名流程

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 19

报名缴费形式采取网页报名和微信报名,拟报名学员可任选一种:

方式一:网页报名

1. 登录“北京大学继续教育部”官网:

2. 点击“高端培训”;

3. 选择“公开项目”;

4. 找到“北京大学—金融机构·中高净值客户资产配置研修班(第1期)”,点击“立即报名”;

5. 用手机号注册后登录,提交报名信息;

6. 报名成功后会收到审核提醒,待审核通过后可在网上进行缴费。

方式二:微信报名

1. 关注微信公众号“北京大学继续教育”;

2. 点击“项目报名”,点击“我要报名”;

3.**号+验证码登录;

4. 找到“北京大学—金融机构·中高净值客户资产配置研修班(第1期)”,点击查看详情页,下拉页面到最后点击“立即报名”;

5. 按要求填写各项,进行“北京大学继续教育学员”档案注册,并勾选同意培训协议书;

6. 报名成功后会收到审核提醒,待审核通过后可在微信上进行缴费。

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 20

长按二维码,进入北京大学官方报名页面

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 21

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 22

10

课程咨询

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 23

胡老师:,(微信同号)

乐老师:,(微信同号)

北京大学继续教育学院可根据企业的特定需求,定制符合学员特点的、适应企业发展战略的管理培训方案。定制课程的课程设计可针对金融机构的个性化需求,并融合北大相关院系、国际与国内的优势教育资源,在课程设置、教学方式、授课地点和时间上均可根据委托单位的培训需求灵活设置。

行业经验:金融机构-中高净值客户资产配置研修班(第一期) 24

郑重声明:本网站发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章链接:https://www.lakalar.com/licai/105224.html